Arete UCITS

MÅLSÄTTNING

KLS Arete Macro Fund har som mål att leverera positiv riskjusterad avkastning med låg korrelation till individuella marknader och tillgångsklasser. Fonden strävar efter att dra nytta av skillnader mellan Aretes och marknadens förväntningar på ekonomiska och politiska utvecklingar, genom att handla taktiskt med likvida finansiella instrument kring specifika investeringsteman.

PLACERINGSINRIKTNING OCH INVESTERINGSPROCESS

Investeringsfilosofin är inriktad på att identifiera makroekonomiska teman och specifika utvecklingar i Asien och Kina, där Aretes syn skiljer sig från marknadens. Fonden avser sedan att generera avkastning genom handel i likvida finansiella instrument, så som aktier, råvaror, valutor och räntor knutna till dessa investeringsteman. Förvaltarna tar ett helhetsperspektiv när de gör ändringar i portföljen och lägger ett starkt fokus på diversifiering och riskkontroll. Investeringsbeslut baseras på kvalitativ och kvantitativ makroekonomisk analys, förenat med ingående kännedom om asiatiska och kinesiska marknader.

Fonden fokuserar på globala makro-teman med koppling till Asien och Kina, samtidigt som man drar nytta av förändringar i korrelation mellan olika tillgångsklasser. Varje enskild investering utvärderas med hänsyn till dess lämplighet och riskbidrag till den totala portföljen. Alla positioners storlek och vinst-/förlustregler baseras på tekniska aspekter, korrelation och faktoranalys utifrån ett övergripande portföljperspektiv. Aretes avkastning har låg korrelation med de underliggande tillgångsklasser i vilka fonden investerar.